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2024年第二季度，全球半导体市场继续保持稳健增长，各大厂商之间的竞争也日趋激烈。根据WSTS的数据，2024年第二季度全球半导体市场规模达到1499亿美元，同比增长18.3%。这一增长主要得与人工智能相关联的新兴技术的快速发展有关。

比如在晶圆代工市场，Counterpoint Research发布的2024年第二季度的最新报告指出，尽管整体逻辑半导体市场复苏相对缓慢，目前晶圆代工行业已经触底。该行业的增长与强劲的AI需求有关，包括汽车和工业领域的等非AI半导体的需求复苏缓慢，不过存在一些紧急订单，比如物联网和消费电子产品。

在WSTS的全球Top15半导体厂商排行报告中，英伟达仍是全球最大的半导体公司。三星以 207 亿美元位居第二。博通尚未公布其 2024 年第二季度业绩，但估计其营收为 130 亿美元，超过英特尔的 128 亿美元。英特尔在多年位居第一或第二之后，滑落至第四位。

英伟达（NVIDIA）以280亿美元的营收继续领跑全球半导体市场。英伟达凭借其在人工智能和图形处理器领域的领先地位，持续巩固市场地位。然而，随着其他厂商在AI芯片领域的投入加大，英伟达面临着激烈的竞争。

三星（Samsung）以207亿美元的营收位居第二。三星在存储器市场的强劲表现，以及在代工业务的持续拓展，使其在全球半导体市场中保持竞争力。然而，存储器市场的波动性较大，三星需要应对市场变化带来的挑战。

在排名前十五的公司中，增长最强劲的是内存公司，SK Hynix 和 Kioxia 分别上涨超过 30%，三星半导体上涨 23%，美光科技上涨 17%。

据Omdia报告预测，到 2028 年，数据中心 (DC) 存储收入将攀升至 1030 亿美元，这反映了存储的强劲增长和平均销售价格 (ASP) 上涨。该预测包括来自阵列和服务器扩展的 DC 外部存储收入。2023 年，DC 存储市场经历了低迷，主要原因是经济挑战和 IT 支出减少。全年存储收入为 530 亿美元，同比下降 16%。由于 DC 设备支出暂时从存储转移，原始设计制造商 (ODM) 的收入在 2023 年下降了 30% 以上。相比之下，专注于传统存储的 OEM 供应商表现出了更强的韧性，尽管同比下降幅度很小。

2023 年，由于云服务提供商将很大一部分预算用于购买昂贵的 GPU，云存储出货量面临限制。Omdia认为，在几个关键因素的推动下，存储市场有望复苏。正在进行的数字化转型、数据量的快速增长、人工智能的进步以及对存储现代化的迫切需求都有望推动新的增长。随着行业越来越依赖数据，存储市场的低迷很可能是短暂的。这些因素将共同振兴存储市场，确保重回增长轨道。

博通（Broadcom）预计营收为130亿美元，超过英特尔，排名第三。博通在通信和网络设备领域的优势地位，为其带来了稳定的收入来源。然而，随着5G和物联网技术的发展，博通需要不断拓展新市场，以保持竞争优势。

英特尔（Intel）以128亿美元的营收位列第四位，英特尔将疲弱的前景归因于库存过剩。尽管英特尔在PC和服务器市场仍具有较大份额，但在新兴市场的竞争中逐渐失去优势。为了挽回颓势，英特尔正在加大对AI和代工业务的投入。

SK海力士（SK Hynix）以119亿美元的营收排名第五。SK海力士在存储器市场的稳定表现，使其在全球半导体市场中保持竞争力。然而，随着竞争对手的崛起，SK海力士需要不断提升产品质量和技术水平，尤其在HBM市场。

高通（Qualcomm）以80亿美元的营收排名第六。高通在智能手机芯片市场的领先地位，以及在物联网和汽车电子领域的拓展，为其带来了持续增长动力。然而，随着联发科等竞争对手的崛起，高通需要不断创新以维持市场地位。

美光科技（Micron Technology）以68亿美元的营收排名第七。美光科技在存储器市场的稳健表现，以及在数据中心和移动设备领域的应用，使其在全球半导体市场中占据一席之地。

AMD（Advanced Micro Devices）以58亿美元的营收排名第八。AMD凭借其在CPU和GPU领域的竞争优势，以及在数据中心和游戏市场的拓展，实现了快速增长。

英飞凌（Infineon Technologies）以40亿美元的营收排名第九。英飞凌在汽车电子和功率半导体领域的领先地位，为其带来了稳定的收入来源。然而，最近新能源汽车市场遇到行业“寒冬“，尤其是汽车电子及工业领域的发展受阻，英飞凌需要不断拓展新市场。

联发科（MediaTek）以39亿美元的营收排名第十。联发科在智能手机芯片市场的竞争力，以及在智能家居和联网设备领域的拓展，为其带来了持续增长动力。据Omdia 的最新智能手机市场报告指出，2024 年第一季度，联发科的5G智能手机的SoC芯片组出货量超过高通，位列第一。

德州仪器（Texas Instruments）以38亿美元的营收排名第十一。德州仪器在模拟和嵌入式处理器领域的领先地位，以及在工业和汽车电子市场的应用，使其在全球半导体市场中保持竞争力。

意法半导体（STMicroelectronics）以32亿美元的营收排名第十二。

恩智浦半导体（NXP Semiconductors）以31亿美元的营收排名第十三。恩智浦半导体在汽车电子和功率半导体领域的领先地位，以及在移动支付和安全领域的应用，使其在全球半导体市场中占据一席之地。

铠侠（Kioxia）以27亿美元的营收排名第十四。铠侠在存储器市场的稳健表现，以及在数据中心和移动设备领域的应用，使其在全球半导体市场中保持竞争力。

亚诺德（Analog Devices）以23亿美元的营收排名第十五。亚诺德在模拟和混合信号领域的领先地位，以及在通信和测试测量市场的应用，为其带来了稳定的收入来源。然而，随着竞争对手的崛起，亚诺德需要不断提升产品质量和技术水平。

WSTS报告指出，AMD 预计 2024 年第三季度收入将增长 15%，这得益于数据中心和客户端计算的强劲增长。美光表示，内存热潮将继续，供应低于需求，并预计增长 12%。三星半导体和 SK 海力士没有提供收入预期，但两家公司都预计服务器 AI 的需求将继续强劲。

少数公司预计英特尔、联发科和意法半导体在2024 年第三季度的收入增长率将较低，约为 1%。意法半导体和恩智浦半导体预计汽车行业将在 2024 年第三季度有所改善，但工业领域的库存问题仍然存在。德州仪器预计个人电子产品将表现强劲。其他九家非内存公司的 2024 年第三季度加权平均收入增长率为 5%。

反观2023年Omdia 公布的2023年全年半导体营收TOP20排行榜，由于人工智能 (AI) 成为该行业的重要增长动能，助力英伟达营收增长，英伟达排名第二，英特尔排行第一。然在2023年内存市况不明朗的影响下，Samsung Electronics 退居第三名，SK Hynix 退居第六名，而Micron Technology 退居第十三名。不过iSK海力士的HBM 市场取得了亮眼的表现，全年营收增长127%。

今年市场变化波谲云诡，该排行榜有可能会进行一次大调整。

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